Работа с задачами
Единое рабочее пространство для отслеживания выполнения задач. Прозрачный и удобный функционал для учета рабочего времени и мониторинга эффективности работы сотрудников и для расчета KPI. Менеджер видит список задач, дедлайны, ответственных и соисполнителей, проект, к которому относится и прочее.
Для просмотра задачи менеджер переходит в раздел "Задачи и проекты".
2. Рассмотрение задачи
Менеджер отмечает начало, приостановку и завершение выполнения задачи.
3. Закрытие задачи после переноса сделки на следующую стадию
Задача закроется автоматически, если менеджер переносит сделку на следующую стадию.
4. Задачи с чек-листом
Чек-лист – это список конкретных шагов, на который разбивается задача. Это помогает организовать работу со сложными и объемными задачами.
5. Перенос сделки на следующую стадию после завершения задачи
Менеджер завершает задачу и сделка переходит на следующую стадию, где в зависимости от настроек создается другая задача. Таким образом, CRM позволяет работать только с задачами (с настроенной воронкой). Задачи настраиваются персонально.
— Бесплатные Сайты и CRM.